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3.-  ATENCIÓN AL PACIENTE: Devoluciones a pacientes
Obligatorio para el personal con funciones en la Administración, Recepción, Auxiliares y todo perfil de atención al paciente

Devolver dejando dinero a cuenta
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Cómo hacer devolución de un ingreso facturado
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Devolver entregando dinero al paciente
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Devolución de un tratamiento cobrado y facturado
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Menú: 3.-  ATENCIÓN AL PACIENTE

 

  

 

 

📖 Información Ampliada en Formato de Lectura

 

Devolver dejando dinero a cuenta

Existen dos opciones principales cuando se necesita devolver un pago a un paciente:
Guardar el Dinero como Entrega a Cuenta:
Permite que el monto devuelto quede como crédito a favor del paciente para futuros tratamientos. Es una opción conveniente cuando el paciente planea continuar utilizando los servicios de la clínica.


Devolver el Dinero al Paciente:
El dinero se reembolsa al paciente. Se utiliza cuando el paciente ya no continuará con los servicios o solicita el reembolso por alguna razón específica.
En este apartado, nos centraremos en la opción de Guardar el Dinero como Entrega a Cuenta, que es una estrategia útil para retener a los pacientes y facilitar futuras transacciones.

 

Cómo Realizar una Devolución Dejando el Dinero a Cuenta

  1. Ve a la pestaña "Datos Económicos" en la ficha del paciente y localiza el pago que deseas devolver.
     

  2. Haz clic en el ingreso específico y selecciona la opción "Devolver Ingreso" en el menú inferior que se despliega.
     

  3. En el recuadro te pregunta "¿Cómo quieres realizar la devolución?", elige la opción "Dejar Dinero a Cuenta" y especifica el motivo de la devolución.
     

  4. Revisa la información y confirma la devolución clicando en "Devolver ingreso". El dinero se reflejará como crédito a favor del paciente en su ficha, justo en la cabecera en el apartado de "Dinero a cuenta".

 

 

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Devolver entregando dinero al paciente

Aprende a realizar la devolución de un ingreso al paciente dentro de Klinikare.

  1. Ve a la ficha del paciente y ubícate en la pestaña "Datos económicos".
     
  2. Localiza el ingreso que deseas devolver y en el menú inferior que se despliega selecciona la opción "Devolver Ingreso".
     
  3. En el cuadro de diálogo que te muestra, selecciona la opción "Devolver al Paciente" para indicar que el dinero será reembolsado.
     
  4. Escoge con qué forma de pago se realizará la devolución (transferencia, efectivo, tarjeta, etc.).
     
  5. Confirma la devolución. Si lo deseas, genera un documento justificativo en PDF para imprimir o enviar al paciente.

 

 

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Cómo hacer devolución de un ingreso facturado

Para devolver un ingreso en Klinikare, sigue estos pasos:

  1. Dirígete a la pestaña "Datos Económicos" del paciente, selecciona el ingreso que deseas devolver y elige en el menú inferior que se despliega la opción  "Devolver Ingreso".
     

  2. Decide si deseas dejar el dinero a cuenta o devolverlo al paciente y selecciona la opción desdeada. Luego, elige la forma de pago y la caja desde la que se realizará la operación.
     

  3. Si el ingreso está facturado, puedes optar por generar una factura rectificativa; selecciona la serie de facturación a la que corresponde la factura rectificativa.
     

  4. Introduce un motivo si lo deseas y haz clic en "Devolver Ingreso".

 

Verás que en la pestaña "Documentos" se ha creado una factura rectificativa en negativo, y en "Datos Económicos" aparecerá un apunte de devolución con el importe en negativo. En el ingreso verás que se ha incluído la palabra "Devuelto".

 

 

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Devolución de un tratamiento cobrado y facturado

  1. Accede a la ficha del paciente y dirígete a la pestaña de "Planificación" o desde la pestaña de "Evolución" desplegando la cita y seleccionando el tratamiento que queires devolver.
     
  2. En el menú inferior que se despliega, haz clic en "Devolver Tratamiento".
     
  3. Luego, debes elegir qué hacer con el dinero que se pagó el tratamiento; puedes elegir entre las opciones de dejar el dinero a cuenta para futuros tratamientos o devolverlo al paciente.
     
  4. Si el tratamiento ya fue facturado, selecciona la opción para emitir una factura rectificativa para la devolución. Elige la serie de facturación correspondiente para las facturas rectificativas.
     
  5. Introduce un motivo para la devolución y finalmente, haz clic en "Devolver Tratamiento".
     

El sistema generará automáticamente una entrada de devolución en la pestaña de "Datos económicos" y una factura de devolución en la sección de "Documentos".

 

 

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